01. Ответ Вилли Токареву 02. Соня 03. Песенка пьяницы 04. Любовь уходит тихо по-Английски 05. Из-за бугра 06. Рюмка ностальгии 07. Одесский ералаш 08. Радовать 09. Город наш-Москва 10. Голый король 11. Россия 12. Старый анекдот 13. Никакой 14. А осень как гость 15. Дед 16. Еврейский мальчик